Ventas Cotizaciones
El presente manual contiene una guía que le ayudará a seguir el procedimiento de venta de productos a los clientes.
Proceso de ventas
Acceso a cotizaciones
Para ingresar al Módulo de Cotizaciones, vaya al Menú “Ventas” al submenú “Cotizaciones Clientes”.
Listado de cotizaciones
Al ingresar a Menú “Ventas” al submenú “Cotizaciones Clientes”, se desplegará la lista de cotizaciones de los productos que se seleccionaron desde el carrito de ventas y se convirtieron en cotizaciones.
Listado de cotizaciones (No. de cotizaciones por pantalla)
En la pantalla listado de cotizaciones, encontrará el filtro de los elementos por página que quiere que se muestren, por defecto se muestran 25 cotizaciones, pero puede ampliar o reducir el listado estableciendo el valor en el filtro (10,25,50,100 o todos los registros), después presione el botón “Aplicar”.
Listado de cotizaciones (Búsqueda de Cotizaciones)
En la pantalla listado de cotizaciones, encontrará el filtro de búsqueda, con las siguientes opciones
- Divisa, muestra las cotizaciones que se encuentran en la divisa seleccionada (Dólares, pesos, etc).
- Status, muestra las cotizaciones que tienen el status seleccionado (cotizaciones activas, canceladas).
- Cliente, Permite escribir el nombre o parte del nombre del cliente para facilitar la búsqueda de un cliente.
- No. cotización, busca una cotización específica a través del número de la cotización.
- Oficina, permite filtrar las cotizaciones en base a la oficina que las genero.
- Vendedor, Filtra las cotizaciones por el vendedor que las genero.
- Periodo, Permite establecer una fecha de inicio y una fecha final y muestra las cotizaciones que se generaron en este periodo.
Establezca las condiciones de búsqueda y presione el botón “Aplicar”.
Catálogo de Cotizaciones en Excel
Si requieres el listado de cotizaciones en Excel, presione el botón “Excel”.
Al presionar el botón “Excel”, se abrirá una ventana que solicitará el rango de fechas, establezca la fecha inicial y final para para la generación del reporte, a continuación, presione e botón “Generar Excel”, como se muestra a continuación:
Navegación entre páginasl
La ventana de listado de cotizaciones cuenta al final de la página con unos botones numerados que le permiten moverse entre las diferentes páginas del listado de artículos.
Solo requiere presionar en el número de la página
a la que desea ir, la página más remarcada 
, es en la que se encuentrá actualmente.
Detalles de la cotización
Al final de cada cotización encontrará el botón de “Detalles”
Al presionarlo, mostrará los detalles de la cotización.
PDF de la cotización
Al final de cada cotización encontrará el botón “PDF”, al presionarlo. Descargará el archivo .PDF de la cotización.
Cancelar
Al final de cada cotización encontrará el botón “Cancelar”, al presionarlo se cancelará la cotización.
Las cotizaciones canceladas se mostrarán en rojo y ya no se podrá hacer operaciones con ellas.
Realizar Pedido
Al final de cada cotización encontrará el botón “Realizar pedido”, el cual le permitirá generar un pedido a partir de la cotización
Al presionar el botón “Realizar pedido”, se abrirá la ventana, donde solicitará datos complementarios para la generación del pedido:
-
Domicilio de entrega, hace referencia a donde se entregarán los artículos solicitados por el cliente.
