Orden De Requisición
El presente manual contiene una guía que le ayudará a seleccionar los productos que desea solicitar a un proveedor.
Proceso de compras
Ingreso a Requisiciones
Para ingresar al Módulo donde se encuentran las requisiciones de compra diríjase la opción en el menú “Compras” y elija “Requisiciones”
Listado a Requisiciones
Al ingresar al Menú compras al submenú Requisiciones se desplegará la lista de requisiciones que ya se han realizado.
Listado a Requisiciones
En la pantalla del listado de requisiciones, encontrará el filtro de “elementos por página”, esté le permitirá elegir el número de requisiciones que se muestren por página, por defecto se muestran 25 cotizaciones, pero puede ampliar o reducir el listado estableciendo el valor en el filtro (10,25,50,100 o todos los registros), después presione el botón “Aplicar”.
Filtro (Búsqueda de Requisiciones)
- Divisa, muestra las cotizaciones que se encuentran en la divisa seleccionada (Dólares, pesos, etc.).
- Status, muestra las cotizaciones que tienen el status seleccionado (cotizaciones activas, canceladas).
- Proveedor, Permite escribir el nombre o parte del nombre del Proveedor para facilitar la búsqueda de las requisiciones de un proveedor específico.
- No. Requisición, busca una requisición específica por medio del número de la requisición.
- Periodo, Permite establecer una fecha de inicio y una fecha final para la búsqueda de las requisiciones que se generaron en este periodo.
Establezca las condiciones de búsqueda y presione el botón “Aplicar”.
Reporte de Requisición
Para la emisión del reporte de las requisiciones generadas, presione el botón “Excel”, para descargarlo.
Al presionar el botón “Excel”, se abrirá una ventana que solicitará el rango de fechas, establezca la fecha inicial y final para para la generación del reporte, a continuación, presione el botón “Generar Excel”, como se muestra a continuación:
Navegación entre páginas
Solo requiere presionar en el número de la página 
a la que desea ir, la página más remarcada 
, es en la que se encuentrá actualmente.
Detalles de la requisición
En el listado de las requisiciones, al final de cada una de las filas, se encuentra un conjunto de botones.
Para visualizar la cotización en pantalla, presione el botón “Detalles” de la requisición que desea consultar.
Al presionar el botón de detalles se desplegará la requisición de la compra.
Cancelar la requisición
En caso de que la requisición no sea correcta o ya no desee requerir los productos, puede cancelar la requisición, para ello presione el botón de “Cancelar”
PDF de la requisición
Si requiere descargar la requisición de la compra para enviarla a su proveedor, presione el botón “PDF” de está, para descargarla en el formato .pdf.
A continuación se desplegará una requisición, como se muestra a continuación.
Realizar Orden de compra
A partir de la requisición se puede generar la orden de compra para el proveedor y para ello debe:
- Verificar los datos de la requisición y complementarlos para generar la orden de manera correcta.
- Si no se ha establecido un proveedor, el departamento de compras puede asignarlo en este momento.
- Definir las condiciones de compra: forma de pago, condiciones de pago, uso del CFDI, método de pago, moneda e incluso el almacén donde se ingresará el material.
- Marcar la casilla "Sujeto a calidad" si se requiere certificado de calidad para los productos o materiales solicitados.
- Verificar las cantidades a solicitar y los precios pactados con el proveedor.
- Presionar el botón “Grabar” para guardar la Orden de Compra o “Cancelar la operación” si no se desea proceder.
A partir de la requisición, se puede generar la orden de compra para el proveedor de manera eficiente.