Listado de Proveedores
El presente manual contiene una guía que le ayudará en el manejo de los Proveedores, en el encontrará la explicación para dar de alta o modificar los datos de sus proveedores.
Ingreso a Proveedores
Para ingresar al Módulo de Proveedores vaya al menú en la opción “Comercial” y elija “Proveedores”.
Listado de proveedores
A continuación, desplegará la ventana de listado de proveedores, ya existentes:
![Acceso a Vendedores](/imageManual/proveedores/listadoproveedores.png)
No. de proveedores por pantalla
En la pantalla listado de proveedores tiene algunos complementos, como los elementos por página que quiere que se muestren, por defecto se muestran 10 proveedores, pero puede ampliar el listado estableciendo el valor en el filtro (10,25,50,100 o todos los registros), después presione el botón “Aplicar”.
Búsqueda de Proveedores
En la pantalla listado de proveedores puede colocar el nombre o parte del nombre de un proveedor en el “cuadro del filtro”, para reducir la búsqueda y localizar de forma más rápida a un proveedor. Escriba en el cuadro y después presione el botón “Aplicar”.
![Acceso a Vendedores](/imageManual/proveedores/B%c3%basquedaProveedores.png)
También se encuentra un filtro con el cual podrá buscar
Catálogo de Proveedores en PDF
Si requieres la ficha del Proveedor, puedes obtenerla en formato “.pdf”, en el botón “Descargar Catálogo”.
![Acceso a Vendedores](/imageManual/proveedores/btndescargarcatalogo.png)
Al presionar el botón “Descargar catalogo”, se abrirá una ventana que solicitará elegir el tipo de reporte:
- “Todos los proveedores”, descargará el reporte de todos los proveedores registrados en el SIAAPI.
- “Nombre del proveedor”, solo descargará la ficha del proveedor que se seleccionó.
Seleccione el tipo de reporte que quiere y presione el botón “Generar reporte”.
![Acceso a Vendedores](/imageManual/proveedores/generarReporte.png)
Al presionar el botón “Generar Reporte” se descargará el archivo .pdf de los proveedores de acuerdo con la selección que hizo.
Catálogo de Proveedores en Excel
El botón “Exportar a Excel” generará una nueva hoja de caculo en Excel con la totalidad de los proveedores registrados en el SIAAPI
![Acceso a Vendedores](/imageManual/proveedores/btnexportarexcel.png)
Navegación entre páginas
La ventana de listado de proveedores cuenta al final de la página con unos botones numerados que le permiten moverse entre las diferentes páginas del listado de artículos.
![Acceso a Vendedores](/imageManual/Imagenes_Ventas/Navegacion.png)
Solo requiere presionar en el número de la página a la que desea ir, la página más remarcada
, es en la que se encuentrá actualmente.
Crear Nuevo Registro
En la pantalla de listado de proveedores, en la parte superior izquierda, encontrará el botón “Crea un nuevo registro”
![Acceso a Vendedores](/imageManual/proveedores/crearnuevoregistro.png)
Registrar los datos del Proveedor
Al presionar el botón “Crea un nuevo registro”, se desplegará la ventana “Crear Proveedor”, el cual le permitirá hacer el registro de los datos del proveedor:
![Acceso a Vendedores](/imageManual/proveedores/crearproveedor.png)
Deberá llenar los campos solicitados de acuerdo con:
- La información fiscal del proveedor y los datos que se usaran para la generación de los comprobantes fiscales, como son:
- Nombre.
- Régimen Fiscal.
- CURP.
- Dirección (Calle, colonia, Número Exterior, numero interior, CP, Municipio, Estado, País)
- Correo CFDI, para el envío de sus Facturas, notas de crédito.
- Correo de complemento de pago, para el envío de sus comprobantes de complemento de pago.
- Condiciones de Pago.
- Forma de Pago.
- Método de Pago.
- Divisa o moneda de pago del proveedor.
- Para la emisión de los documentos de apoyo a contabilidad:
- La cuenta contable que este departamento asocia al proveedor.
- Datos generales que ayudan a ubicar al proveedor:
- Grupo: Grupo al que se asigna al proveedor, puede ser por ubicación o por la ruta de entrega, se define de acuerdo con las necesidades de la empresa. Los grupos se dan de alta en el menú Comercial, submenú Grupo de Proveedores.
- Correo y teléfono de contacto de la empresa proveedor.
- Vendedor, es el ejecutivo asignado a la atención del proveedor.
- Oficina, en el caso de tener más de una, permite identificar a cuál pertenece el proveedor.
- Otros datos del proveedor.
- Ventas acumuladas, en el caso de que sea un proveedor existente.
- Mayorista, si es un distribuidor que compra y revende.
- Factura Cantidad exacta, si solo recibe la cantidad exacta que solicita, en caso de no marcarse esta casilla, el sistema entiende que se le puede facturar de más, como en el caso de los excedentes de producción
y posteriormente dar click en el botón “Grabar”
Detalles Proveedor
Al final de cada fila de la lista de proveedores encontrará el botón “Detalles”, este botón le proporcionará la información registrada de cada proveedor y llenar la información complementaria.
![Acceso a Vendedores](/imageManual/proveedores/btnDetalles.png)
En la ventana de Detalles, observará la información registrada del proveedor, al momento de la creación de esté
![Acceso a Vendedores](/imageManual/proveedores/detallesproveedor.png)
Al dar click en el botón “Detalles”, se desplegará la siguiente ventana, en la pestaña de “Detalles”, en la parte superior de la ventana de “Detalles del proveedor” encontrará un conjunto de pestañas, que le permitirán complementar la información del proveedor.
![Acceso a Vendedores](/imageManual/proveedores/informacion.png)
Editar Proveedor
En la ventana de “Detalles del proveedor”, en la parte inferior izquierda encontrará el botón de “Editar”, el cuál le permitirá modificar los datos que fueron generados en el momento de la creación de esté.
![Acceso a Vendedores](/imageManual/proveedores/btneditarproveedor.png)
Para editar la información del proveedor que se muestra en la “pestaña de Detalles” presione el botón “Editar”, a continuación, se desplegará la ventana con los datos del proveedor, edítelos y presione el botón “Guardar”.
![Acceso a Vendedores](/imageManual/proveedores/btnguardar.png)
Detalles Proveedor (Bancos)
En la pestaña “Bancos” podrá dar de alta la información relacionada a los bancos, donde realizará los depósitos o transferencias de pago a los proveedores.
Estos datos ayudan a la empresa a registrar de forma más rápida los pagos de los proveedores.
Para dar de alta la referencia de pago de un proveedor, presione el botón “Crear un nuevo registro de Banco”, a continuación, se desplegará la ventana donde podrá registrar los datos bancarios del proveedor, estos datos se usarán para la generación del de pago de las Facturas.
![Acceso a Vendedores](/imageManual/proveedores/btncrearBanco.png)
Para dar de alta otro banco, presione nuevamente el botón “Crear un nuevo registro de Banco”.
Al dar de alta la cuenta bancaria, en la pestaña de “Bancos”, en el apartado de Cuentas Bancarias del proveedor se mostrarán los datos de los bancos del proveedor.
![Acceso a Vendedores](/imageManual/proveedores/Bancos.png)
En el botón “Detalle”, podrá visualizar el registro y modificarlo en el botón “Editar”, El registro solo puede ser eliminado si no tiene operaciones asociadas a él.
Detalle Proveedores (Contactos)
En la pestaña de “Contactos” puede registrar los contactos con los que interactúa en la empresa del proveedor, para fines comerciales, como son los que se encuentran en el departamento de compras, almacén, finanzas, entre otros.
![Acceso a Vendedores](/imageManual/proveedores/contactos.png)
Al dar click en el botón “Crear un nuevo registro”, se abrirá la siguiente pantalla, la cuál le permitirá dar de alta un contacto.
![Acceso a Vendedores](/imageManual/proveedores/Altacontacto.png)
Llene el formulario de acuerdo con la información de contacto del proveedor y presione “Grabar” para guardar la información