Listado de Clientes
El presente manual contiene una guía que le ayudará en el manejo de los Clientes, en el encontrará la explicación para dar de alta o modificar los datos de sus clientes.
Ingreso a Clientes
Para ingresar al Módulo de Clientes vaya al menú en la opción “Comercial” y elija “Clientes”.
Listado de clientes
A continuación, desplegará la ventana de listado de clientes, ya existentes:
No. de clientes por pantalla
En la pantalla listado de clientes tiene algunos complementos, como los elementos por página que quiere que se muestren, por defecto se muestran 10 clientes, pero puede ampliar el listado estableciendo el valor en el filtro (10,25,50,100 o todos los registros), después presione el botón “Aplicar”.
Búsqueda de Clientes
En la pantalla listado de clientes puede colocar el nombre o parte del nombre de un cliente en el “cuadro del filtro”, para reducir la búsqueda y localizar de forma más rápida a un cliente. Escriba en el cuadro y después presione el botón “Aplicar”.
También se encuentra un filtro con el cual podrá buscar
Catálogo de Clientes en PDF
Si requieres la ficha del Cliente, puedes obtenerla en formato “.pdf”, en el botón “Descargar Catálogo”.
Al presionar el botón “Descargar catalogo”, se abrirá una ventana que solicitará elegir el tipo de reporte:
- “Todos los clientes”, descargará el reporte de todos los clientes registrados en el SIAAPI.
- “Nombre del cliente”, solo descargará la ficha del cliente que se seleccionó.
Seleccione el tipo de reporte que quiere y presione el botón “Generar reporte”.
Al presionar el botón “Generar Reporte” se descargará el archivo .pdf de los clientes de acuerdo con la selección que hizo.
Catálogo de Clientes en Excel
El botón “Exportar a Excel” generará una nueva hoja de caculo en Excel con la totalidad de los clientes registrados en el SIAAPI
Navegación entre páginas
La ventana de listado de clientes cuenta al final de la página con unos botones numerados que le permiten moverse entre las diferentes páginas del listado de artículos.
Solo requiere presionar en el número de la página 
a la que desea ir, la página más remarcada 
, es en la que se encuentrá actualmente.
Crear Nuevo Registro
En la pantalla de listado de clientes, en la parte superior izquierda, encontrará el botón “Crea un nuevo registro”
Registrar los datos del Cliente
Al presionar el botón “Crea un nuevo registro”, se desplegará la ventana “Crear Cliente”, el cual le permitirá hacer el registro de los datos del cliente:
Deberá llenar los campos solicitados de acuerdo con:
- La información fiscal del cliente y los datos que se usaran para la generación de los comprobantes fiscales, como son:
- Nombre
- Régimen Fiscal.
- CURP
- Dirección (Calle, colonia, Número Exterior, numero interior, CP, Municipio, Estado, País)
- Correo CFDI, para el envío de sus Facturas, notas de crédito.
- Correo de complemento de pago, para el envío de sus comprobantes de complemento de pago.
- Condiciones de Pago.
- Forma de Pago.
- Método de Pago.
- Divisa o moneda de pago del proveedor.
- Para la emisión de los documentos de apoyo a contabilidad:
- La cuenta contable que este departamento asocia al cliente.
- Datos generales que ayudan a ubicar al cliente:
- Grupo: Grupo al que se asigna al cliente, puede ser por ubicación o por la ruta de entrega, se define de acuerdo con las necesidades de la empresa. Los grupos se dan de alta en el menú Comercial, submenú Grupo de Clientes..
- Correo y teléfono de contacto de la empresa cliente.
- Vendedor, es el ejecutivo asignado a la atención del cliente.
- Oficina, en el caso de tener más de una, permite identificar a cuál pertenece el cliente.
- Otros datos del cliente.
- Ventas acumuladas, en el caso de que sea un cliente existente.
- Mayorista, si es un distribuidor que compra y revende.
- Factura Cantidad exacta, si solo recibe la cantidad exacta que solicita, en caso de no marcarse esta casilla, el sistema entiende que se le puede facturar de más, como en el caso de los excedentes de producción
y posteriormente dar click en el botón “Grabar”
Detalles Cliente
Al final de cada fila de la lista de clientes encontrará el botón “Detalles”, este botón le proporcionará la información registrada de cada cliente y llenar la información complementaria.
Al dar click en el botón “Detalles”, se desplegará la siguiente ventana, en la pestaña de “Detalles”, observará la información registrada del cliente, al momento de la creación de esté.
En la parte superior de la ventana de “Detalles del cliente” encontrará un conjunto de pestañas, que le permitirán complementar la información del cliente.
Editar Cliente
En la ventana de “Detalles del cliente”, en la parte inferior izquierda encontrará el botón de “Editar”, el cuál le permitirá modificar los datos que fueron generados en el momento de la creación del cliente.
Para editar la información del cliente que se muestra en la “pestaña de Detalles” presione el botón “Editar”, a continuación, se desplegará la ventana con los datos del cliente, edítelos y presione el botón “Guardar”.
Detalles Cliente (Domicilio de entrega)
La pestaña de “Domicilio de entrega” permite agregar uno o más domicilios, diferentes al registrado para la facturación del cliente, estos pueden corresponder a otras oficinas, almacenes o cedis donde el cliente recibirá los artículos adquiridos.
Para dar de alta un domicilio de entrega, presione el botón “Crear un nuevo registro”
Al dar click sobre el botón “Crear nuevo registro” se desplegará la siguiente ventana en la cual deberá llenar el formulario de acuerdo a los datos de domicilio correspondientes del cliente.
En observación puede colocar el nombre de la persona a quien entregar, los documentos que se requieren para la entrega como: certificado de calidad, copia de la orden de compra, etc.
Si el cliente tiene días u horarios específicos para la recepción de los artículos, marque la casilla correspondiente a los días y especifique el horario de recepción, por ejemplo:
cuando la información sea correcta presione el botón “Grabar” Se generará un registro del domicilio del cliente.
Detalles Cliente (Domicilio de cobro)
En la pestaña “Domicilio de cobro” puede dar de alta la información relacionada a la oficina de cobro de los clientes, el botón “Crear un nuevo domicilio de cobro”.
Al dar click sobre el botón “Crear un nuevo domicilio de cobro”, se mostrará la ventana, para dar de alta los datos de la oficina de cobro, cuando esta no es la misma del domicilio fiscal.
Llene los datos y presione el botón “Grabar”.
Detalles Cliente (Referencia de pago)
En la pestaña “Referencia de pago” podrá dar de alta la información relacionada al pago de los clientes como son los datos bancarios, el tipo de cliente, los días de revisión y los días que establece para pago el cliente.
Estos datos ayudan a la empresa a identificar de forma más rápida los pagos de los clientes.
Para dar de alta la referencia de pago de un cliente, presione el botón “Crear un nuevo registro de Banco”, a continuación, se desplegará la ventana donde podrá registrar los datos bancarios del cliente, estos datos se usarán para la generación del complemento de pago de la SHCP.
Al dar de alta la cuenta bancaria, en la pestaña de “Referencia de Pago”, en el apartado de Cuentas Bancarias del cliente se mostrarán los datos de los bancos del cliente.
Para dar de alta otro banco, presione nuevamente el botón “Crear un nuevo registro de Banco”.
Los datos complementarios del pago se registran en el botón “Crear referencia de pago”.
Al presionar el botón “Crear referencia de pago”, se desplegará la ventana para registrar los datos, que a continuación se definen:
- Moroso. Al estar marcada la casilla, se establece que el cliente a lo largo de su historial crediticio no ha cumplido con su obligación de vencimiento de pagos de manera puntual.
- Límite de crédito. Establece el límite de crédito, que será otorgado a ese cliente en específico.
- Días de Revisión. Establece los días que el cliente asigna para la revisión de facturas.
- Días de Pago. Establece los días que establece el cliente para el pago de las facturas.
El botón “Crear referencia de pago” desplegara la siguiente ventana
Llene el formulario con la información necesaria y posteriormente presione el botón “Grabar”.
A continuación, se mostrará el registro de la referencia de pago:
En el botón “Detalle”, podrá visualizar el registro y modificarlo en el botón “Editar”.
Detalle Clientes (Contactos)
En la pestaña de “Contactos” puede registrar los contactos con los que interactúa en la empresa del cliente, para fines comerciales, como son los que se encuentran en el departamento que levanta los pedidos, almacén, finanzas, entre otros.
Al dar click en el botón “Crear un nuevo registro”, se abrirá la siguiente pantalla, la cuál le permitirá dar de alta un contacto.
Llene el formulario de acuerdo a la información de contacto del cliente y presione “Grabar” para guardar la información
Detalle Clientes (Artículos)
En la pestaña “Artículos” se muestra información de los artículos que se han vendido a ese cliente en particular, así como la fecha de última venta.
En el caso de que una presentación ya este obsoleta y no quiera que aparezca en el cliente, puede eliminarla de esta lista, presionando el botón de “eliminar” .
Esta lista es dinámica, conforme se le vendan artículos nuevos al cliente, aparecerán de forma automática en esta lista.