Cotizaciones Prospecto
El presente manual contiene una guía que le ayudará en el manejo del módulo de ventas, en el manejo de las cotizaciones a los clientes.
Acceso a cotizaciones
Para ingresar al Módulo de Cotizaciones, vaya al Menú Ventas al submenú Cotización prospecto.
Listado de cotizaciones
Al ingresar a Menú Ventas al submenú Cotización prospecto, se desplegará la lista de cotizaciones que ya se han realizado.
Listado de cotizaciones (No. de cotizaciones por pantalla)
En la pantalla listado de cotizaciones, encontrará el filtro de los elementos por página que quiere que se muestren, por defecto se muestran 25 cotizaciones, pero puede ampliar o reducir el listado estableciendo el valor en el filtro (10,25,50,100 o todos los registros), después presione el botón “Aplicar”.
Listado de cotizaciones (Búsqueda de Cotizaciones)
En la pantalla listado de cotizaciones, encontrará el filtro de búsqueda, con las siguientes opciones:
- Divisa, muestra las cotizaciones que se encuentran en la divisa seleccionada (Dólares, pesos, etc.).
- Status, muestra las cotizaciones que tienen el status seleccionado (cotizaciones activas, canceladas).
- Cliente, Permite escribir el nombre o parte del nombre del cliente para facilitar la búsqueda de un cliente.
- No. cotización, busca una cotización específica a través del número de la cotización.
- Oficina, permite filtrar las cotizaciones en base a la oficina que las genero.
- Vendedor, Filtra las cotizaciones por el vendedor que las genero.
- Periodo, Permite establecer una fecha de inicio y una fecha final y muestra las cotizaciones que se generaron en este periodo.
Establezca las condiciones de búsqueda y presione el botón “Aplicar”.
Reporte Cotizaciones prospecto
Si requieres el listado de las cotizaciones a prospecto que se han realizado, presione el botón “Cotizaciones Prospecto”.
Al presionar el botón “Cotizaciones Prospecto”, se abrirá una ventana que solicitará el rango de fechas, establezca la fecha inicial y final para para la generación del reporte, a continuación, presione e botón “Generar Excel”, como se muestra a continuación:
A continuación, se descargará el archivo de Excel con el reporte.
Navegación entre páginas
La ventana de listado de cotizaciones cuenta al final de la página con unos botones numerados que le permiten moverse entre las diferentes páginas del listado de artículos.
Solo requiere presionar en el número de la página 
a la que desea ir, la página más remarcada 
, es en la que se encuentrá actualmente.
Crear nueva cotización
Abajo del Filtro de búsqueda, encontrará el botón de “Crear nueva cotización”
Al presionarlo, mostrará la ventana para la generación de la cotización a un prospecto de cliente.
Los prospectos se dan de alta en el Menú Comercial en el submenú Clientes Prospectos, al dar de alta un prospecto, registre la empresa o razón social del cliente.
Realice los siguientes pasos para levantar la cotización:
- Elija el prospecto al que se le realizará la cotización, puede seleccionarlo de la siguiente forma:
- Seleccione directamente del combo el “prospecto"
- Escriba en el cuadro de “prospecto” el nombre o parte del nombre y presione la tecla AltGr , que se encuentra al lado derecho de la barra espaciadora, en el combo de prospecto se reducirá la lista a las coincidencias encontradas, lo que facilitará la localización del prospecto.
- Elija del combo “Vendedor” el nombre del vendedor que está levantando la cotización.
- Elija las “condiciones de pago” que se establecen en la cotización (anticipo 100%, Contado, 50% anticipo, 50% contra entrega, etc).
- En Atención de, permite escribir el nombre de la persona con la que se tiene en la empresa del cliente y con la que se esta estableciendo la relación comercial.
- La vigencia, permite establecer el número de días que se dan al cliente para levantar el pedido, respetando el precio del o los artículos cotizados.
- Divisa, es la moneda en la que se cotiza el artículo (peso, dólares, etc).
- Observación, permite capturar alguna nota adicional, comentario o regla que se quiere incluir en la cotización.
- Añadir conceptos. Este apartado permite agregar los artículos que se están cotizando, para ello:
- Capture en la línea del concepto, la cantidad de artículos, la unidad (millar, pieza, etc.), el concepto del artículo, el precio pactado, marque la casilla IVA si a este precio se le agregará el IVA y presione el botón “Agregar”
- A continuación, se agregará el registro del concepto del artículo a la cotización.
- Repita el paso “a” por cada artículo que desee agregar a la cotización
- Presione el botón “Grabar”, para generar la cotización.
Listado de la cotización
En el listado de las cotizaciones a clientes prospecto, en cada una de las filas de las cotizaciones, al final de la fila encontrará el botón de “Editar”, el cual le permitirá editar la cotización.
Editar cotización
Para editar la cotización seleccione el botón “Editar” que se encuentra al final de la fila de la cotización
Listado de la cotización
En el listado de las cotizaciones a clientes prospecto, en cada una de las filas de las cotizaciones, al final de la fila encontrará el botón de “Detalles”, el cual le mostrará en pantalla la cotización.
Detalles de la cotización
Al final de cada cotización encontrará el botón de “Detalles”, Al presionarlo, mostrará los detalles de la cotización.
Presione “Volver a la Lista” para regresar al listado de las cotizaciones de prospectos.
PDF de la cotización
En el listado de las cotizaciones a clientes prospecto, en cada una de las filas de las cotizaciones, al final de la fila encontrará el botón de “PDF”, al presionarlo descargará el archivo .PDF de la cotización.
Cancelar
Al final de cada cotización encontrará el botón “Cancelar”, al presionarlo se cancelará la cotización.
Las cotizaciones canceladas se mostrarán en rojo y ya no se podrá hacer operaciones de edición, solo de visualización.
